ดัชนี Russell 2000 คืออะไร? ดัชนีหุ้นจิ๋วที่ไม่ควรมองข้าม

นักลงทุนหลาย ๆ คน ที่ลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ส่วนใหญ่มักจะลงทุนในดัชนีใหญ่ ๆ อย่างเช่น ดัชนี Dow Jones, ดัชนี S&P 500 หรือดัชนี Nasdaq แต่คุณน้ามีดัชนีที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าลงทุนมาแนะนำคือ ดัชนีรัสเซล 2000 (Russell 2000 Index) แล้วดัชนีนี้คืออะไร? น่าลงทุนอย่างไร? คุณน้าจะพาไปทำความเข้าใจกันในบทความนี้ค่ะ

ดัชนีรัสเซล 2000 (Russell 2000 Index) คืออะไร?

Russell 2000 คือ ดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดเล็ก 2,000 บริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยไม่นับหุ้น 1,000 บริษัทแรกในตลาด หรือก็คือ นับตั้งแต่ลำดับที่ 1,001 ถึง 3,000 นั่นเองค่ะ 

โดยสาเหตุที่ต้องแยกบริษัทเล็ก ๆ ออกมาต่างหาก เพราะว่าบริษัทเหล่านี้มักจะบอบบางกับเศรษฐกิจในประเทศกว่าบริษัทใหญ่ ๆ เพราะเมื่อเศรษฐกิจในประเทศมีอะไรเปลี่ยนแปลง ก็จะกระทบกับบริษัทเล็ก ๆ เหล่านี้ก่อนเลยค่ะ

การแบ่งขนาด Market Cap ของหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนี Russell 2000 ประกอบไปด้วยหุ้นขนาดเล็ก 2,000 บริษัท ซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ แบ่งขนาดหุ้นเป็น 3 ขนาด โดยใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

คุณน้าขอแนะนำดัชนีต่าง ๆ ในสหรัฐฯ ที่นักลงทุนควรรู้ ได้แก่ 

• ดัชนี S&P 500 ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ 500 ลำดับแรกในตลาดหุ้นสหรัฐฯ 
• ดัชนี Russell 1000 ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และกลางลำดับ 1 ถึง 1,000 ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
• ดัชนี Russell 2000 ประกอบด้วยหุ้นขนาดเล็กลำดับ 1,001 ถึง 3,000 ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ทำไมดัชนีรัสเซล 2000 ถึงน่าลงทุน?

ดัชนี Russell 2000 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เพราะเน้นหุ้นขนาดเล็กที่มีศักยภาพเติบโตสูง อีกทั้งยังช่วยกระจายการลงทุนได้หลากหลายอุตสาหกรรมอีกด้วยค่ะ ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ในดัชนีนี้ดำเนินธุรกิจภายในสหรัฐฯ จึงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก ต่างจากดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ที่พึ่งพาตลาดต่างประเทศมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ดัชนีนี้มีความผันผวนสูงกว่าดัชนีขนาดใหญ่ แต่หากนำมาเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุน ก็สามารถช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตและบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในดัชนี Russell 2000

หุ้นที่น่าจับตามองในดัชนี Russell 2000

ดัชนี Russell 2000 ถือเป็นแหล่งรวมหุ้นขนาดเล็กที่มีศักยภาพเติบโตสูง ซึ่งหลายบริษัทอาจกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตนในอนาคต คุณน้าจึงขอแนะนำ 3 หุ้นน่าสนใจ ที่มีโอกาสเติบโตและควรจับตามอง ดังนี้ค่ะ

1. MSTR (Strategy)

• ข้อมูลทั่วไปของ MSTR
• ราคาหุ้นล่าสุด : 268.1 ดอลลาร์สหรัฐ
• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 62.57 พันล้านดอลลาร์

MSTR คือ บริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและคลาวด์โซลูชัน แต่ในปัจจุบัน บริษัทได้ปรับกลยุทธ์โดยนำเงินทุนไปลงทุนในบิตคอยน์เป็นจำนวนมาก ทำให้มูลค่าของบริษัทมีการแปรผันตามราคาของบิตคอยน์ ฉะนั้นหากราคาบิตคอยน์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมูลค่าบริษัทก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามเช่นกัน

คุณน้าคิดว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนมากค่ะ เพราะในปัจจุบันบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่นักลงทุนเชื่อมั่นและยอมรับในระยะยาวมากยิ่งขึ้นค่ะ

2. CVNA (Carvana Co.)

• ข้อมูลทั่วไปของ CVNA
• ราคาหุ้นล่าสุด : 218.5 ดอลลาร์สหรัฐ
• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 46.77 พันล้านดอลลาร์

Carvana คือ บริษัทที่พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับซื้อขายรถยนต์มือสอง เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกและซื้อรถได้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปยังโชว์รูม ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต

คุณน้าคิดว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนอีกตัวค่ะ เนื่องจากอุตสาหกรรม e-Commerce และตลาดรถยนต์มือสองยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจุบันผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรมไปให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายมากขึ้น การที่บริษัททำให้ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ จึงมีโอกาสที่บริษัทจะเติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะ

3. NVAX (Novavax Inc.)

• ข้อมูลทั่วไปของ NVAX
• ราคาหุ้นล่าสุด : 7.39 ดอลลาร์สหรัฐ
• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 1.14 พันล้านดอลลาร์

Novavax คือ บริษัทชีวเวชภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาวัคซีนและนวัตกรรมด้านชีวการแพทย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นและรับมือกับโรคระบาดใหม่ ๆ

เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าสนใจค่ะ เพราะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ มีแนวโน้มเติบโตสูงจากความต้องการวัคซีนและการรักษาโรคในปัจจุบัน ซึ่งการค้นพบวัคซีนหรือยารักษาใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นค่ะ

ลงทุนดัชนี Russell 2000 ได้ที่ไหน?

นักลงทุนสามารถลงทุนดัชนี Russell 2000 ได้ตามช่องทางดังนี้

โบรกเกอร์ออนไลน์

หากนักลงทุนต้องการลงทุนใน ETF หรือหุ้นในดัชนีนี้ นักลงทุนสามารถใช้ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ออนไลน์ที่รับรองได้ค่ะ

Russell 2000 ETF

ETF (Exchange Traded Fund) เป็นกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีอ้างอิง โดยคุณน้าขอแนะนำ ETF ที่อ้างอิงดัชนี Russell 2000 ได้แก่

• iShares Russell 2000 ETF (IWM) เป็นกองทุน ETF ที่ออกโดย iShares กองทุน ETF นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนในกลุ่มหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐฯ 
• Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) เป็นกองทุน ETF ที่ออกโดย Vanguard กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐฯ ด้วยต้นทุนที่น้อยลง
• SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF เป็นกองทุน ETF ที่ออกโดย State Street Global Advisors เพื่อลงทุนหุ้นขนาดเล็กในดัชนี Russell 2000

กองทุนรวม Russell 2000

กองทุนรวมที่ลงทุนในดัชนี Russell 2000 นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ผ่านธนาคารที่ให้บริการกองทุนรวม ซึ่งคุณน้ามีกองทุนรวมที่ลงทุนในดัชนีนี้มาแนะนำคือ 

กองทุน SCBRS2000(A) เป็นกองทุนที่ลงทุนในกองทุน iShares Russell 2000 ETF

กองทุน ASP-USSMALL เป็นกองทุน Active Fund ซึ่งเป็นการลงทุนเชิงรุกที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กในตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดัชนี Russell 2000

Russell 3000 คืออะไร?

Russell 3000 คือ ดัชนีหุ้น 3000 ตัวแรกของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

S&P 500 คืออะไร?

S&P 500 คือ หุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ 500 ตัวแรกของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

iShares Russell 2000 ETF คืออะไร?

iShares Russell 2000 ETF คือ กองทุน ETF ที่ออกโดย iShares ซึ่ง iShares เป็นหนึ่งในผู้ออกกองทุน ETF รายใหญ่ที่สุดที่นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก

สรุป ดัชนี Russell 2000 คืออะไร?

การลงทุนในดัชนี Russell 2000 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจผันผวน เพราะหุ้นขนาดเล็กในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีโอกาสเติบโตสูง อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม หุ้นขนาดเล็กมักมีความผันผวนสูง สภาพคล่องต่ำ และอ่อนไหวต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ นักลงทุนจึงควรบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เช่น การกระจายพอร์ตการลงทุน ไม่กระจุกตัวในหุ้นกลุ่มเดียว และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ควรพิจารณาสภาวะตลาด แนวโน้มเศรษฐกิจ และมูลค่าหุ้นก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge