ลงทุนหุ้นเวียดนาม ผ่าน DR FUEVFVND01 และ E1VFVN3001 บนตลาดหุ้นไทย ปี 2024

การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอย่าง “หุ้นเวียดนาม” ถือว่ามีความน่าสนใจและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงแต่ก็มีข้อจำกัดที่มากด้วยเช่นกัน ดังนั้น DR หรือ Depositary Receipt จึงเข้ามามีส่วนช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงหุ้นต่างประเทศได้ง่ายขึ้นค่ะ วันนี้คุณน้าอยากแนะนำ DR เวียดนาม FUEVFVND01 และ E1VFVN3001 ที่น่าสนใจ ทำไมหุ้นเวียดนามถึงน่าลงทุน ติดตามกันได้ในบทความนี้เลยค่ะ

ทำความรู้จักตลาดหุ้นเวียดนาม 

ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น 2 ตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ ๆ คือ 

• ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ หรือ Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) เป็นตลาดหลักทรัพย์หลักของประเทศเวียดนาม มีดัชนีที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์คือ VN30 INDEX
• ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย หรือ Hanoi Stock Exchange (HNX) เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่รองลงมาจากตลาด HOSE ตั้งอยู่ที่กรุงฮานอย มีดัชนีที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์คือ HNX30 

ตลาดหุ้นเวียดนามเปิด-ปิดกี่โมง ?

เวลาเปิด-ปิดตลาดอยู่ที่ 9:00 – 15:00 น. พักการซื้อขายเวลา 11:30-13:00 น. เปิดตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

🔍 บทความที่เกี่ยวข้อง 
ตลาดเวียดนาม น่าสนใจแค่ไหน ควรลงทุนในอะไรบ้าง ?
คุณน้าพาส่อง: ทำความรู้จัก “ตลาดหุ้นเวียดนาม”

แนวโน้มตลาดหุ้นเวียดนามในปี 2024

GDP เวียดนามมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น  

ในปี 2024 ทาง IMF คาดการณ์ว่า GDP ของเวียดนามจะสูงถึง 4.697 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งจะสูงเป็นอันดับที่ 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองลงมาจากอินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ทางธนาคาร Standard Chartered ยังคาดการณ์ว่า GDP ของประเทศเวียดนามจะขยายตัวสูงถึง 6.7% ในปี 2024 นี้ค่ะ ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามอาจมีแนวโน้มเจริญเติบโตในทิศทางที่ดีและอาจเหมาะแก่การลงทุนค่ะ

ปัจจัยที่ส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเวียดนามในปี 2024

• การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ในวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมาประเทศเวียดนามและประเทศญี่ปุ่นเห็นพ้องกันว่าจะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีอีก 5 ประเทศ ที่เวียดนามมีความสัมพันธ์ในระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ คือ จีน อินเดีย รัสเซีย เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ ซึ่งจุดนี้จะช่วยให้เวียดนามมีการพัฒนาทั้งในด้านของเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะ 

• รัฐบาลยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ณ เวลานี้ แต่อาจยุติการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้ว

• การย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน

เนื่องมาจากสถานการณ์ทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งหลายธุรกิจมองว่าเวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เหมาะแก่การเป็นแหล่งการผลิตแห่งใหม่

• การฟื้นตัวในภาคการท่องเที่ยวของเวียดนาม 

จากการรายงานของสำนักข่าว Vietnam Economic Times พบว่า จำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศช่วง 11 เดือนแรกของปี 2023 สูงถึง 11.2 ล้าน โดยในปีนี้ทางรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ที่ 18 ล้านคน ซึ่งการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามในทางที่ดีขึ้นค่ะ

อยากลงทุนหุ้นเวียดนามต้องทำอย่างไร ?

1. ลงทุนผ่านตลาดหุ้นเวียดนามโดยตรง

นักลงทุนสามารถลงทุนผ่านการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามได้โดยตรงค่ะ และต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศก่อนจึงจะสามารถซื้อขายได้ เหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนสูง และต้องการตัวเลือกในการลงทุนที่หลากหลายค่ะ  

ข้อดีของการลงทุนหุ้นเวียดนามผ่านตลาดหลักทรัพย์    

• ตัวเลือกหุ้นมีจำนวนมาก 
• ผลตอบแทนสูง

ข้อจำกัดในการลงทุนหุ้นเวียดนามผ่านตลาดหลักทรัพย์    

• มีความยุ่งยากและความเสี่ยงที่สูง 
• ต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศ ซึ่งมีเรื่องค่าธรรมเนียมเข้ามาเกี่ยวข้อง
• ใช้ต้นทุนในการซื้อหุ้นต่อครั้งสูงกว่าการลงทุนรูปแบบอื่น ๆ

2. ลงทุนผ่านกองทุนรวม

นักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นเวียดนามได้ด้วยกองทุนรวมซึ่งมีนโยบายการลงทุนในกลุ่มหุ้นเวียดนาม ซึ่งสามารถซื้อขายได้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น K-VIETNAM, KFVIET-A และ ONE-VIETNAM-RA เป็นต้น

ข้อดีของการลงทุนหุ้นเวียดนามผ่านกองทุนรวม     

• มีความสะดวกมากกว่าการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เวียดนามโดยตรง 
• ใช้เงินต้นทุนน้อย 
• มีผู้เชี่ยวชาญจัดการเรื่องการลงทุนให้

ข้อจำกัดในการลงทุนหุ้นเวียดนามผ่านกองทุนรวม    

• ผลตอบแทนอาจจะไม่สูงเท่าการลงทุนผ่านหุ้นโดยตรง
• ตัวเลือกการลงทุนมีน้อย
• ไม่สามารถเลือกหุ้นที่จะลงทุนเองได้

3. ลงทุนผ่าน DR เวียดนาม (Depositary Receipt)

การลงทุนด้วย DR เวียดนามช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นเวียดนามได้บนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศ ตัวอย่าง DR เวียดนามเช่น FUEVFVND01 และ E1VFVN3001 เป็นต้น   

ข้อดีของการลงทุนผ่าน DR เวียดนาม    

• ไม่ต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศ
• สะดวก ซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• จำนวนขั้นต่ำในการซื้อขายไม่สูงเท่าลงทุนผ่านหุ้นโดยตรง

ข้อจำกัดในการลงทุนผ่าน DR เวียดนาม  

• ตัวเลือกการลงทุนมีน้อย
• อาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการลงทุนในกองทุนรวม

DR หุ้นเวียดนาม คืออะไร ?

Depositary Receipt หรือ DR คือ ตราสารที่ช่วยให้นักลงทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนซื้อ-ขายหุ้นหรือ ETF ต่างประเทศ ในรูปแบบของการซื้อขาย DR ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ออก DR ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้วนำมาเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไปในรูปแบบของการซื้อขาย “ใบรับฝาก” ค่ะ

📝 NOTE : DR มีความแตกต่างจากการซื้อขายหุ้นทั่วไปอย่างชัดเจน คือ จำนวนขั้นต่ำในการซื้อขาย
โดย DR จะมีขั้นต่ำ 1 DR ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1 หุ้นต่างประเทศ ในขณะที่หุ้นทั่วไปจะมีขั้นต่ำ 1 BoardLot ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 100 หุ้น

ดังนั้น DR เวียดนาม จึงหมายถึง การซื้อขายหุ้นในประเทศเวียดนามผ่านตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยมีผู้ออก DR เป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ให้นักลงทุนค่ะ

แนะนำ DR เวียดนาม ที่น่าสนใจ

1. DR เวียดนาม DIAMOND “FUEVFVND01” บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

FUEVFVND01 เป็น DR ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น DCVFMVN DIAMOND ETF อ้างอิงตามดัชนี VN DIAMOND ซึ่งเป็นดัชนีหุ้น 17 ตัวแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะ (รวมถึงนักลงทุนไทยด้วย) ที่ช่วยให้นักลงทุนไม่ต้องซื้อหุ้นในราคาพรีเมียมและไม่ติดข้อจำกัดอย่าง FOL (Foreign Ownership Limitation) แต่มีเงื่อนไขของหุ้นที่อยู่ในดัชนีที่ต้องมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติอย่างน้อย 95% ค่ะ 

ข้อมูลหลักทรัพย์ FUEVFVND01

• ผู้ออก : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
• ประเภท DR : ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
• สินทรัพย์อ้างอิง : DCVFMVN DIAMOND ETF
• ตลาดหลักทรัพย์ของสินทรัพย์อ้างอิง : Hochiminh Stock Exchange
• จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. (หน่วย) : 500,000,000
• ราคาเสนอขายครั้งแรก* : 42.28 บาท
• อัตราแปลงสภาพ (DR:สินทรัพย์อ้างอิง) 1 : 1

ข้อดีของ DR DIAMOND “FUEVFVND01”

• ช่วยให้นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นเวียดนามที่มี Foreign Room ใกล้เต็มหรือเต็มแล้วโดยไม่ต้องเสียราคาพรีเมียมเพิ่ม (โดยปกติราคาพรีเมียมมักจะสูงกว่าราคาตลาด 7-30%)
• ลงทุนได้ง่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) อยู่ที่ 0.8% แต่ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ออก DR หรือบริษัทจัดการหลักทรัพย์

DR DIAMOND “FUEVFVND01” ลงทุนในหุ้นเวียดนามอะไรบ้าง

DR DIAMOND “FUEVFVND01” ใช้ดัชนีอ้างอิงคือ VN DIAMOND มีการจัดสรรสินทรัพย์ 7 อุตสาหกรรม ตามค่าน้ำหนักการลงทุนดังนี้ค่ะ

ที่มา :  Dragon Capital VietFund Management

DR DIAMOND FUEVFVND01 Portfolio

• กลุ่มการเงิน 39.8%
• กลุ่มสินค้าปลีก 25.3%
• กลุ่มบริการซอฟต์แวร์ 15.6%
• กลุ่มการคมนาคม 9.0%
• กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 5.3%
• กลุ่มบริษัท 4.3%
• กลุ่มอื่น ๆ 0.8%

DR DIAMOND FUEVFVND01 Top 10 Holdings

1. FPT
2. MWG
3. PNJ
4. GMW
5. ACB
6. TCB
7. MBB
8. VPB
9. REE
10. VIB

2. DR เวียดนาม “E1VFVN3001” บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

E1VFVN3001 เป็น DR ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น DCVFMVN30 ETF อ้างอิงตามดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีหลักในตลาดหุ้นเวียดนามซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นจำนวน 30 ตัวแรกที่มีมูลค่าตลาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงในตลาดหลักทรัพย์ HOSE ค่ะ

ข้อมูลหลักทรัพย์ E1VFVN3001

• ผู้ออก : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
• ประเภท DR : ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สิน
• สินทรัพย์อ้างอิง : DCVFMVN30 ETF
• ตลาดหลักทรัพย์ของสินทรัพย์อ้างอิง : Hochiminh Stock Exchange
• จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. (หน่วย) : 700,000,000
• ราคาเสนอขายครั้งแรก* :  21.61 บาท
• อัตราแปลงสภาพ (DR:สินทรัพย์อ้างอิง) 1 : 1

ข้อดีของ DR “E1VFVN3001”

• เป็นการกระจายการลงทุนในหุ้น 30 ตัวแรกของประเทศเวียดนาม โดยอ้างอิงตามดัชนี VN30 ซึ่งมีมูลค่าตลาดที่ใหญ่ สภาพคล่องสูง และอยู่บนตลาดหลักทรัพย์หลักของประเทศเวียดนาม
• สามารถซื้อขายได้บนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือน DR DIAMOND
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) อยู่ที่ 0.65% แต่ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ออก DR หรือบริษัทจัดการหลักทรัพย์

DR “E1VFVN3001” ลงทุนในหุ้นเวียดนามอะไรบ้าง

DR “E1VFVN3001” ใช้ดัชนีอ้างอิงคือ VN30 มีการจัดสรรสินทรัพย์ 13 อุตสาหกรรม ตามค่าน้ำหนักการลงทุนดังนี้ค่ะ

ที่มา :  Dragon Capital VietFund Management

DR DIAMOND E1VFVN3001 Portfolio

• กลุ่มการเงิน 52.1%
• กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 9.8%
• กลุ่มการบริการซอฟต์แวร์ 8.9%
• กลุ่มวัสดุ 7.5%
• กลุ่มอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 5.2%
• กลุ่มการค้าปลีก 4.1%
• กลุ่มการบริการทางด้านการเงิน 3.8%
• กลุ่มการบริการทางด้านตลาดหลักทรัพย์ 2.9%
• กลุ่มการคมนาคม 2.3%
• กลุ่มพลังงาน 1.0%
• กลุ่มสาธารณูปโภค 0.4%
• กลุ่มประกันภัย 0.2%
• กลุ่มอื่น ๆ 1.7%

DR DIAMOND E1VFVN3001 Top 10 Holdings
โดยมีหุ้น 10 ตัวแรกในดัชนีคือ 

1. FPT 
2. HPG 
3. ACB 
4. TCB 
5. VPB 
6. MBB 
7. VNM 
8. VCB 
9. STB 
10. MWG

เปรียบเทียบ DR หุ้นเวียดนาม DIAMOND “FUEVFVND01” และ E1VFVN3001 ต่างกันอย่างไร ?

ข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2024 จาก บริษัทจัดการหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DR หุ้นเวียดนาม

DR DIAMOND มีหุ้นอะไรบ้าง ?

DR DIAMOND อ้างอิงตามดัชนีหุ้น VN DIAMOND ซึ่งมีหุ้นทั้งหมด 17 ตัว ดังนี้

1. Mobile World Group (MWG)
2. FPT Corporation (FPT)
3. Phu Nhuan Jewelry (PNJ)
4. Vietnam Technological & Commercial Bank (TCB)
5. Vietnam Prosperity Bank (VPB)
6. Refrigeration Electrical Engineering (REE)
7. Asia Commercial Bank (ACB)
8. Military Commercial Bank (MBB)
9. Tien Phong Commercial Bank (TPB)
10. Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB)
11. Gemadept Corporation (GMD)
12. Coteccons Construction (CTD)
13. Nam Long Group (NLG)
14. KhangDien House (KDH)
15. Vietnam International Bank (VIB)
16. Vietnam Commercial Bank for Industrial and Trade (CTG)
17. Vietnam Export Import Bank (EIB)

บริษัทจัดการหลักทรัพย์บัวหลวง มี DR อะไรบ้าง ?

• DR NDX01 หุ้นสหรัฐฯ
• DR CN01 / STAR5001 หุ้นจีน
• DR HK01 / HKC01 / CNTECH01 หุ้นฮ่องกง
• DE FUEVFVND01 / E1VFVN3001 หุ้นเวียดนาม
• DR LVMH01 / ASML01 หุ้นยุโรป

ซื้อ DR เวียดนามได้ที่ไหนบ้าง ?

สามารถซื้อ DR หุ้นเวียดนามได้บนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนหุ้นปกติทั่วไป โดยสามารถดำเนินการได้ทั้งบนแอพพลิเคชัน เช่น Streaming หรือซื้อ-ขายผ่านโบรกเกอร์ที่ให้บริการได้เลยค่ะ

กองทุนเวียดนาม Diamond ETF ซื้อที่ไหน ? 

สามารถซื้อกองทุนเวียดนาม Diamond ETF ได้ที่ บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “FUEVFVND01”

สรุป DR หุ้นเวียดนาม

หุ้นเวียดนามถือเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่น่าสนใจในปี 2024 เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจเวียดนามในปีนี้มีโอกาสเติบโตที่สูงขึ้นจากหลาย ๆ ปัจจัย ซึ่งนักลงทุนไทยสามารถซื้อขายหุ้นเวียดนามผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ด้วย DR หรือ Depositary Receipt ที่ช่วยให้การซื้อขายหุ้นต่างประเทศเป็นไปได้ง่ายและลดปัญหาจากข้อจำกัดบางประการค่ะ ถึงแม้ว่าการลงทุนหุ้นเวียดนามด้วย DR FUEVFVND01 หรือ E1VFVN3001 จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นต่างประเทศได้ง่ายขึ้น แต่นักลงทุนต้องไม่ลืมที่จะศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนให้ดีด้วยเช่นกัน

สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge