ทำไมเราถึงควรลงทุนในกองทุนน้ำมัน ?

October 5, 2022
2:12 pm
Post Views: 38

การลงทุนในกองทุนมีหลากหลายประเภทให้นักลงทุนได้เลือกสรรเลยค่ะ แถมยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนที่ได้รับความนิยมมาอย่างช้านาน และหนึ่งในกองทุนที่ได้รับความนิยมและเป็นที่น่าสนใจ นั่นก็คือ กองทุนน้ำมันค่ะ

ว่าแต่กองทุนน้ำมันมีข้อดีอย่างไร? และทำไมเราถึงควรลงทุนในกองทุนน้ำมัน? วันนี้คุณน้าพาเทรดมีคำตอบให้ค่ะ

รู้จักกองทุนน้ำมัน

กองทุนน้ำมันหรือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2516 ค่ะ ถ้านับแล้วก็เป็นเวลากว่า 41 ปีแล้ว โดยการจัดตั้งกองทุนน้ำมันขึ้นมาก็เพื่อจะป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศค่ะ

การลงทุนในกองทุนน้ำมันจะได้รับจากภาษีของสรรพสามิตที่จะเรียกเก็บจากผู้ผลิตในประเทศ รวมไปถึงนำเข้าและผู้ค้ากับผู้รับสัมปทานธุรกิจที่เกี่ยวกับก๊าซด้วยเช่นกันค่ะ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน

1. อุปสงค์และอุปทาน

แน่นอนว่าราคาน้ำมันนอกจากจะมีราคาพื้นฐานแล้ว ยังต้องคำนวณถึงอุปสงค์และอุปทานด้วยเช่นกันค่ะ อย่างในช่วงที่มีโควิดเข้ามาแรก ๆ เราก็คงเห็นได้เลยว่า คนในประเทศเราเดินทางน้อยลงมาก เนื่องจากความกลัวและความกังวลที่มีต่อโรค จนทำให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ

แต่พอทั่วประเทศหรือทั่วโลกเริ่มคุ้นชินกับโควิด รวมถึงเริ่มมีวิธีรับมือและป้องกันแล้ว ทำให้เริ่มกลับมาเดินทางเหมือนเดิม ราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นมาอีก

2. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

เงินดอลลาร์สหรัฐถือเป็นสกุลเงินกลางในการแลกเปลี่ยนของตลาดน้ำมันโลกค่ะ ดังนั้น ถ้าหากว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันก็จะถูกลง แต่ถ้าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ก็จะทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นนั่นเองค่ะ

3.รายงานในตลาดน้ำมัน

การรายงานตัวเลขของตลาดน้ำมันก็มีผลเช่นเดียวกันค่ะ อย่างเช่น ตัวเลขในการผลิตน้ำมัน, กำลังการผลิตสำรอง รวมถึงตัวเลขการลงทุนจากนักลงทุนในช่วงเวลาต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อราคาน้ำมันด้วยเช่นกัน

ดังนั้น หากใครอยากลงทุนในกองทุนน้ำมันหรือตลาดน้ำมัน อย่าลืมติดตามรายงานน้ำมันรายเดือนของทาง OPEC นะคะ หรือจะเป็นรายงานอื่น ๆ ก็ได้

ทำไมถึงควรลงทุนในกองทุนน้ำมัน ?

สาเหตุที่ควรลงทุนในกองทุนน้ำมันก็เพราะว่า กองทุนน้ำมันเป็นช่องทางการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงมากค่ะ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยมีกองทุนน้ำมันที่แบ่งจ่ายปันผลต่อปี แต่ว่าก็ยังได้รับผลตอบแทนสูงอยู่ดีค่ะ

ข้อควรระวังสำหรับกองทุนน้ำมัน

คุณน้าอยากเตือนสำหรับนักลงทุนเลยว่า กองทุนน้ำมันนั้นเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก ดังนั้น นักลงทุนควรทำการศึกษาให้ดีทุกครั้งก่อนลงทุน และต้องมีแผนในการบริหารความเสี่ยงให้ดีด้วยนะคะ

กองทุนน้ำมันในไทยที่น่าลงทุน

1. I-OIL

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์

ประเภทกองทุน (AIMC) : Commodities Energy

เงินปันผล : ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ผลตอบแทนย้อนหลัง (ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี) : 39.62%

ลงทุนครั้งแรก (ขั้นต่ำ) : 10,000 บาท

ข้อมูลเบื้องต้น :

I-OIL ลงทุนในกองทุน United States Oil Fund LP (“USO”) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca เพียงกองทุนเดียว

2. TMBOIL

กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์

ประเภทกองทุน (AIMC) : Commodities Energy

เงินปันผล : ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ผลตอบแทนย้อนหลัง (ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี) : 36.66%

ลงทุนครั้งแรก (ขั้นต่ำ) : 1 บาท

ข้อมูลเบื้องต้น :

TMBOIL มีการใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับโดยเน้นลงทุนในหน่วยการลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund ที่เป็นกองทุนรวม ETF ที่ทำการซื้อขายในอเมริกา

3.K-OIL

กองทุนเปิดเค ออยล์

ประเภทกองทุน (AIMC) : Commodities Energy

เงินปันผล : ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ผลตอบแทนย้อนหลัง (ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี) : 27.12%

ลงทุนครั้งแรก (ขั้นต่ำ) : 500 บาท

ข้อมูลเบื้องต้น :

ส่วนใหญ่ลงทุนใน Invesco DB Oil Fund ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกา มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ West Texas Intermediate (WTI)

เปอร์เซ็นต์การเติบโต :

สรุป

การลงทุนในกองทุนน้ำมันนั้นนับว่าเป็นที่น่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว แต่ก็ต้องศึกษาให้ดีและต้องแบกรับความเสี่ยงให้ได้นะคะ เพราะกองทุนน้ำมันเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากเลยทีเดียว ดังนั้น ต้องวางแผนการลงทุนรวมถึงบริหารเงินที่จะนำมาลงทุนให้ดีนะคะ และควรใช้เงินเย็นมาลงทุนด้วย ด้วยความห่วงในจากคุณน้าพาเทรดค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : wealthmagik